Nach dem chinesischen Nationalfeiertag im Jahr 2022 begannen viele Hardwarefabriken mit weniger als 50% der Arbeit, wobei in den letzten zwei Jahren nur 20–30% an Bestellungen eingingen.
KEY2OPTICS.COM am 25. Oktober
Hintergrund des globalen Marktes für optische Netzwerke
In den letzten drei Jahren ist die Nachfrage auf dem Breitbandzugangsmarkt aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 weiter gestiegen, und der Markt für optische Netzwerke hat davon profitiert und eine relativ gute Wachstumsrate beibehalten.
Nach statistischen Daten von Einblicke in den globalen Markt2020 wird der Markt für optische Kommunikation einen Gesamtumsatz von 18 Milliarden US-Dollar haben und dann mit einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 51 TP3T pro Jahr wachsen, wobei der Gesamtumsatz im Jahr 2022 voraussichtlich 19,8 Milliarden US-Dollar erreichen wird und der Markt im Jahr 2027 30 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
China, als einer der größten Hersteller globaler Hardware für optische Netzwerke, hat einen Marktanteil von mehr als 501 TP3T bei Glasfasern und Kabeln, mehr als 521 TP3T bei Geräten für optische Netzwerke und mehr als 171 TP3T bei optischen Komponenten und spielt damit eine wichtige Rolle eine wesentliche Rolle auf dem globalen Markt für optische Netzwerke. (Statistiken aus dem Bericht 2018 von NetworkTelecom.cn)
Allerdings gingen im dritten Quartal dieses Jahres Huawei und ZTE, das Hauptunternehmen der Branche in China, sowie viele kleine und mittlere Unternehmen zurück, deren Bestellungen und Lieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stark zurückgingen. Huawei-Präsident Ren Zheng Fei sagte in einer internen Sitzung sogar: „Der Winter der Kommunikationsbranche steht vor der Tür.“ Ist das eine Warnung vor der Krise oder nur Sorge um die Zukunft der Branche? Wir haben mehrere chinesische Hersteller von optischen Netzwerkgeräten kontaktiert, um die tatsächliche Situation dieser Branche herauszufinden.
Die „kalte“ Jahreszeit ist real, viele Unternehmen haben mit weniger als 50% der Arbeit begonnen
Anfang Mai 2022, mit den Auswirkungen des russisch-ukrainischen Krieges, brach die Nachfrage europäischer Kunden plötzlich ein und einige Unternehmen zeigten weniger Absichten für WDM-Geräte, die das Hauptprodukt für das optische Transportnetz darstellen; Und für den optischen Steckverbinder und den Adapter, die in großem Umfang für die Projekte benötigt werden, werden die meisten Bestellungen verzögert oder sogar storniert.
Die traditionelle Produktions-Nebensaison der optischen Netzwerkbranche beginnt jedes Jahr im Juli und August, und es ist nicht verwunderlich, dass im September plötzlich die Hochsaison eingeläutet wird. Allerdings ist der Nachfragerückgang in diesem September noch offensichtlicher als in den letzten beiden Monaten. Einige Fabriken gaben an, dass sich ihre Produktlieferungen von Monat zu Monat halbiert hätten. Zu diesem Zeitpunkt begannen wir zu begreifen, dass die wirklich „kalte“ Jahreszeit bevorsteht.
Die erste Oktoberwoche ist Chinas Nationalfeiertag. In früheren Jahren mussten die meisten Unternehmen nach dem Feiertag Überstunden machen, um den Stapel an Bestellungen auszuliefern. Nach diesem Feiertag beschwerten sich jedoch viele Unternehmen darüber, dass die Bestellungen für diesen Monat nur 251 TP3T bis 501 TP3T der durchschnittlichen monatlichen Menge im ersten Halbjahr 2022 betrugen.
Lassen Sie uns einige typische Beispiele finden:
GPON
Auf dem Zugangsnetzmarkt ist das XGS PON-Modul (Was ist XGS PON??) gilt als Hochzinsgarantie für das Projekt, siehe auch ein Rückgangszeichen für die Marktnachfrage; Aufgrund der vorhersehbaren Auswirkungen auf den europäischen Markt verzögert sich der Bedarf an optischen Modulen um mindestens 2 Millionen.
Die großen Rohstoffhersteller wie BOSA (Was ist BOSA??), sagten mehrere Hersteller: Die GPON BOSA-Lieferungen werden von Monat zu Monat reduziert. Das Gute daran ist zwar, dass in China in diesem Jahr immer noch ein großer Bedarf an Inlandsprojekten für die Aufrüstung des Gigabit-Netzwerks besteht, die Nachfrage für das nächste Jahr wird jedoch nicht so optimistisch sein.
Optische Steckverbinder und Adapter
Ein Adapterhersteller aus Zhejiang sagte, dass es ihm während der gesamten Saison „abgekühlt“ sei, die Anforderungen seien seit Juli halbiert worden und in den letzten zwei Monaten nur eine Startrate von 20% im Vergleich zum Vorjahr und keine Anzeichen für eine Erhöhung im Oktober.
PLC-Fasersplitter
Mehrere Hersteller von PLC-Fasersplittern gaben an, dass die Anfangsrate des letzten Quartals nur etwa 401 TP3T der Gesamtmenge aufrechterhalten kann. Der Markt gerät in eine Preisdumping-Situation: Die meisten Steckerverteiler explodierten zu einem extrem niedrigen Preis, außerdem steigen die Kosten für das Rohmaterial, z. B. betragen die Kosten für Keramikstopfen fast die Hälfte des Produkts, der Nutzen ist groß dennoch niedriger als zuvor, auch wenn bei so niedrigen Kosten die Marktnachfrage immer noch steigt.
CWDM und DWDM
CWDM-Geräte sind der Mainstream des 5G-Netzwerks in China und einigen asiatischen Ländern.
Angesichts des großen Bedarfs an 5G-Netzwerkinfrastruktur ist CWDM in den letzten drei Jahren massiv gefragt; Im Jahr 2022 gehöre es immer noch zu den drei Top-Geräten für 5G-Projekte, allerdings „haben wir nur Angebote, aber keine tatsächlichen Auslieferungen gesehen.“ Dies ist eine Bestätigung eines CWDM-Anbieters aus China. Wir kommen nicht umhin zu spekulieren, ob der verbleibende Lagerbestand, der aus der hohen Nachfragewelle im Jahr 2020 stammt, noch nicht abverkauft ist.
Die DWDM-Nachfrage kommt eher aus Europa und Nordamerika; Wir müssen auch bedenken: Werden die Telekommunikationsbetreiber angesichts der aktuellen globalen Konfliktsituation weiterhin ihre Begeisterung für den Neubau drahtloser Netzwerke aufrechterhalten?
Dennoch gibt es einige Neuigkeiten, die gar nicht so schlecht aussehen
Optischer Chip – ein Meilenstein für China
Die Bestellungen chinesischer Anbieter optischer Chips steigen weiter. 2022 ist wahrscheinlich das Jahr der chinesischen DFB/PD-Chips (Was ist DFB?) Meilenstein, ergab unsere Umfrage, dass chinesische Chips heutzutage zur Mainstream-Lösung für optische Netzwerkprodukte werden, wie etwa optische Transceiver, insbesondere optische Transceiver. im DFB-Chipmarkt, sowohl für Zugangsnetze als auch für Rechenzentren. Dies ist sowohl qualitativ als auch quantitativ ein großer Erfolg für Chinas Chipindustrie (Bericht von LightCounting).
Optische Transceiver/optische Module – stabiler Markt
Die Hauptakteure optischer Transceiver in China agieren dieses Jahr recht friedlich, es gab keinen plötzlichen Ausbruch oder Rückgang der Produktion: „Unsere Aufträge sind dieses Jahr relativ stabil.“ sagte uns der Beschaffungsmanager von Smart IoT Shenzhen (der Muttergesellschaft von Key2optics), Herr Wu. Wir untersuchen auch den Umsatz des Marktes für optische Transceiver in China. 80% des Umsatzes stammen aus 10G/25G-Übertragungsnetzen, 9% des Umsatzes stammen aus 100G-Fernübertragungsnetzen und andere teilen sich den Rest.
Glasfaserkabel
Hersteller von Glasfaserkabeln reagieren unempfindlich auf die Nebensaison und blicken im Allgemeinen auf den Markt außerhalb Chinas, der hauptsächlich in Südostasien, Westasien und einigen Teilen Europas vertrieben wird, wo die Nachfrage nach Glasfaserkabeln für den Außenbereich seit Jahren hoch bleibt.
Grund: Die Nachfrage ist viel geringer als erwartet im globalen Wirtschaftsabschwung
Auf dem seit Jahren wachsenden Markt für Rechenzentren ist die Nachfrage seitens großer Player wie Google und Meta stark zurückgegangen. Auch die Erwartungen für das vierte Quartal des Rechenzentrumsmarktes sind immer noch nicht optimistisch. Der Grund für den Rückgang liegt darin, dass sich die Weltwirtschaft in einem Abschwungzyklus befindet und das Vertrauen in eine wirtschaftliche Erholung gering ist, weshalb die Ausgaben für diese Märkte streng kontrolliert werden.
Es ist kein Zufall, dass mich ein Freund eines US-Unternehmens an sein diesjähriges Budget erinnert: „Der Winter naht, wir senken alle Kosten und verschieben alle Einstellungen, sogar die Marketingausgaben wie Reisen und Werbung werden gekürzt.“
Zusammenfassung: Bedrohungen, keine Krise
Die derzeitige Erholung der Weltwirtschaft verläuft schleppend und internationale geopolitische Konflikte sind häufiger als je zuvor. Die Welle und das Konzept der „De-Globalisierung“ bringen mehr Unsicherheit und Instabilität für die Wirtschaft mit sich, es besteht tatsächlich ein gewisses Nachfragerisiko. Das Ziel der globalen Digitalisierung und der Transformation neuer Technologien bleibt jedoch unverändert. Daher wird die Nachfrage nach dem Breitbandzugangsmarkt weiterhin steigen, während der Bauzyklus neuer Rechenzentren möglicherweise verlängert, aber nicht gestoppt wird.
Mit Blick auf die letzten beiden Monate des Jahres 2022 ist es normalerweise die traditionelle Hochsaison (Bestandsvorbereitung für das nächste Jahr) der Branche, und die Budgets der Betreiber für 2023 werden ebenfalls im vierten Quartal bekannt gegeben. Die Vorbereitungszeit könnte sich dieses Jahr verzögern, aber sie wird auf jeden Fall kommen.
Chancen im Jahr 2023
Die größten Chancen auf dem chinesischen Markt liegen wahrscheinlich in drei Bereichen:
- Der Aufbau eines neuen Metropolennetzwerks, das sich aus der chinesischen Neupolitikanforderung „Dong Shu Xi Suan“ (Bau von Rechenzentren im Westen, um die algorithmischen Fähigkeiten im Osten zu stärken) ergibt.
- Neues Geschäftsmuster bei drei Telekommunikationsanbietern in China: Das gesamte Geschäft wird in die Cloud verlagert
- Der 5G-Netzausbau geht im Jahr 2023 weiter und einige unvollendete Projekte stehen noch aus und werden in den nächsten Jahren geliefert
Die Chancen für den Weltmarkt werden sich im Jahr 2023 auf Nordamerika konzentrieren, die Vereinigten Staaten engagieren sich im nächsten Jahr für mehr Infrastruktur, wie den Aufbau weiterer 5G-Netze und die Modernisierung der bestehenden optischen Transportnetze, und die Nachfrage wird für mindestens 2–3 Jahre hoch bleiben Jahre.
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