Después del feriado nacional de China en 2022, muchas fábricas de hardware iniciaron menos de 50% del trabajo, con solo 20 ~ 30% de pedidos en los últimos dos años.
KEY2OPTICS.COM el 25 de octubre
Antecedentes del mercado global de redes ópticas
En los últimos tres años, con el impacto del COVID-19, la demanda en el mercado de acceso de banda ancha continúa aumentando y, beneficiándose de ello, el mercado de redes ópticas ha mantenido una tasa de crecimiento relativamente buena.
Según datos estadísticos de Perspectivas del mercado mundial, el mercado de comunicaciones ópticas tendrá ventas totales de US$18 mil millones en 2020 y luego crecerá a una CAGR de alrededor de 5% por año, con ventas totales esperadas que alcancen US$19.8 mil millones en 2022, y el mercado alcanzará US$30 mil millones en 2027.
China, como uno de los principales productores de hardware de red óptica mundial, representa más del 50% de la cuota de mercado de fibra óptica y cable, más del 52% de equipo de red óptica y más del 17% de componentes ópticos, lo que hace que desempeñe un papel importante. papel esencial en el mercado mundial de redes ópticas. (Estadísticas del informe 2018 de NetworkTelecom.cn)
Sin embargo, en el tercer trimestre de este año, Huawei y ZTE, la empresa cabecera de la industria en China, y muchas pequeñas y medianas empresas, cuyos pedidos y envíos se reducen considerablemente en comparación con el mismo período en años anteriores. El presidente de Huawei, Ren Zheng Fei, incluso habló en una reunión interna: "Se acerca el invierno de la industria de las comunicaciones". ¿Es esa advertencia antes de la crisis, o simplemente preocupación por el futuro de la industria? Contactamos con varios fabricantes chinos de equipos de redes ópticas para conocer la situación real de esta industria.
La temporada de 'frío' es real, muchas empresas iniciaron menos del 50% del trabajo
A principios de mayo de 2022, con el impacto de la guerra ruso-ucraniana, la demanda de clientes europeos cayó repentinamente y algunas empresas revelaron menos intención de equipos WDM, que es el producto principal para la red de transporte óptico; y para el conector óptico y el adaptador, que son muy consumidos para los proyectos, la mayoría de los pedidos se retrasan e incluso cancelan.
La temporada baja de producción tradicional de la industria de redes ópticas surge cada julio y agosto, y no es de extrañar que de repente se introduzca en la temporada alta en septiembre. Sin embargo, este septiembre, la disminución de la demanda es aún más evidente que en los últimos dos meses, algunas fábricas dijeron que sus envíos de productos se redujeron a la mitad mes a mes. En este punto, comenzamos a darnos cuenta de que se acercaba la verdadera temporada 'fría'.
La primera semana de octubre es el feriado del Día Nacional de China, en años anteriores, después del feriado, la mayoría de las empresas tenían que trabajar horas extras para entregar la pila de pedidos; sin embargo, después de este feriado, muchas empresas se quejaron de que los pedidos de este mes fueron solo de 25% a 50% del monto promedio mensual en la primera mitad de 2022.
Busquemos algunos ejemplos típicos:
GPON
En el mercado de redes de acceso, el módulo XGS PON (¿Qué es XGS PON??) se considera una garantía de tasa de interés alta para el proyecto, también ve una señal de declive para la demanda del mercado; un impacto predecible por el mercado europeo, se retrasan al menos 2 millones de requisitos de módulos ópticos.
Los principales fabricantes de materias primas, como BOSA (¿Qué es BOSA??), varios fabricantes dijeron: Los envíos de GPON BOSA se reducen mes a mes. Si bien lo bueno es que todavía existen grandes requisitos de proyectos nacionales en China para la actualización de la red Gigabit este año, sin embargo, la demanda para el próximo año no será tan optimista.
Conectores y adaptadores ópticos
Un fabricante de adaptadores de Zhejiang dijo que tuvieron 'frío' durante toda la temporada, los requisitos se redujeron a la mitad desde julio y en los últimos dos meses solo una tasa de inicio de 20% hasta el año pasado, y sin señales de aumento en octubre.
Divisor de fibra PLC
Varios fabricantes de divisores de fibra PLC dijeron que la tasa de inicio del trimestre reciente solo puede mantener alrededor de 40% del total. El mercado cae en una situación de dumping de precios: la mayor cantidad de divisores tipo enchufe explotó a un precio extremadamente bajo, además el costo de la materia prima está aumentando, por ejemplo, el costo de los enchufes cerámicos es casi la mitad del producto, el beneficio es mucho más bajos que antes, sin embargo, incluso si en costos tan bajos, la demanda del mercado sigue siendo elevada.
CWDM y DWDM
Los dispositivos CWDM son la corriente principal de la red 5G en China y algunos países asiáticos.
Con la gran necesidad de infraestructura de red 5G, CWDM se requiere masivamente durante los últimos tres años; en 2022, todavía se encuentra entre los tres dispositivos principales para proyectos 5G, sin embargo, "solo hemos visto ofertas, pero no envíos reales". esta es la confirmación de un proveedor de CWDM de China. No podemos evitar especular si el inventario restante, que proviene de la ola de alta demanda en 2020, aún no se ha liquidado.
La demanda de DWDM proviene más de Europa y América del Norte; también tenemos que considerar: con la actual situación de conflicto global, ¿mantendrán los operadores de telecomunicaciones el entusiasmo por la nueva construcción de redes inalámbricas?
Aún así, hay algunas noticias que no parecen tan malas.
Chip óptico: un hito para China
Los pedidos de los proveedores de chips ópticos de China siguen aumentando. 2022 es probablemente el año de los chips DFB/PD de China (¿Qué es DFB?), nuestra encuesta encontró que los chips chinos se están convirtiendo en la solución principal para los productos de redes ópticas en la actualidad, como los transceptores ópticos, esp. en el mercado de chips DFB, tanto para redes de acceso como para centros de datos. Este es un gran logro tanto en saltos cualitativos como cuantitativos para la industria de chips de China (Informe de LightCounting).
Transceptores ópticos/Módulos ópticos – Mercado estable
Los actores clave de los transceptores ópticos en China actúan con bastante tranquilidad este año, sin rupturas repentinas ni caídas en la producción. "Nuestros pedidos son relativamente estables este año". nos dijo el gerente de abastecimiento de Smart IoT Shenzhen (empresa matriz de Key2optics), el Sr. Wu. También estudiamos las ventas del mercado de transceptores ópticos en China, 80% de ventas provienen de redes de transmisión 10G/25G, 9% de ventas provienen de redes de transmisión de larga distancia 100G y otros comparten el resto.
Cable de fibra óptica
Los fabricantes de cables de fibra óptica son insensibles a la temporada baja, generalmente miran el mercado fuera de China, distribuido principalmente en el sudeste asiático, Asia occidental y algunas partes de Europa, donde la demanda de cables de fibra óptica para exteriores sigue siendo alta durante años.
Motivo: la demanda es mucho menor de lo esperado en la recesión económica mundial
El mercado de centros de datos, que es un mercado en crecimiento desde hace años, ha experimentado una fuerte caída 20% en la demanda de grandes jugadores como Google y Meta. Además, la expectativa para el cuarto trimestre del mercado de centros de datos aún no es optimista. La razón detrás de la disminución es que la economía mundial se encuentra en un ciclo de recesión y la confianza en la recuperación económica es mera, por lo que el gasto para esos mercados está estrictamente controlado.
No es casualidad, un amigo de una empresa de EE. UU. me recuerda su presupuesto de este año: "Se acerca el invierno, estamos recortando todos los costos y posponiendo todas las contrataciones, incluso los gastos de marketing están comprimidos, como los viajes y la publicidad".
Resumen: Amenazas, no Crisis
La recuperación económica mundial actual es lenta y los conflictos geopolíticos internacionales son más frecuentes que nunca. La ola y el concepto de "desglobalización" traen más incertidumbre e inestabilidad para la economía, de hecho, existe un cierto riesgo de demanda. Sin embargo, el objetivo de la digitalización global y la transformación de nuevas tecnologías permanece sin cambios. Por lo tanto, la demanda del mercado de acceso de banda ancha seguirá siendo ascendente, mientras que el ciclo de construcción de nuevos centros de datos puede alargarse pero no detenerse.
De cara a los últimos dos meses de 2022, suele ser la temporada alta tradicional (preparar el inventario para el próximo año) de la industria, y los presupuestos de los operadores para 2023 también se revelarán en el cuarto trimestre. El período de preparación puede retrasarse este año, pero definitivamente llegará.
Oportunidades en 2023
Las mayores oportunidades en el mercado de China probablemente se encuentran en tres áreas:
- La construcción de una nueva red metropolitana, que proviene del requisito de la Nueva Política china 'Dong Shu Xi Suan' (Construir centros de datos en Occidente, para potenciar la capacidad algorítmica en Oriente)
- Nueva actualización del patrón comercial de tres operadores de telecomunicaciones en China, todo el negocio se trasladará a la nube
- La expansión de la red 5G continúa en 2023, y algunos proyectos inconclusos aún están pendientes y se entregarán en los próximos años
Las oportunidades para el mercado global se centrarán en América del Norte en 2023, Estados Unidos está comprometido con más infraestructura el próximo año, como la construcción de más redes 5G y la actualización de las redes de transporte óptico existentes, y la demanda seguirá siendo fuerte durante al menos 2~3 años.
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