中国光ネットワークメーカー、2022年に苦戦

2022 年の中国の国慶節以降、多くのハードウェア工場は 501 TP3T 未満の作業を開始し、過去 2 年間の注文は 20 ～ 30% のみでした。

10月25日のKEY2OPTICS.COM

世界の光ネットワーク市場の背景

ここ3年間、新型コロナウイルス感染症の影響により、ブロードバンドアクセス市場の需要は増加し続けており、その恩恵を受けて光ネットワーク市場も比較的良好な成長率を維持しています。

の統計データによると、 世界市場の洞察、光通信市場は、2020年の総売上高が1TP4兆180億米ドルとなり、その後は年間約51TP3兆のCAGRで成長し、2022年には総売上高が1兆4兆1980億米ドルに達し、2027年には市場が1兆4兆3000億米ドルに達すると予想されています。

中国は、世界的な光ネットワークハードウェアの主要生産国の一つとして、光ファイバーとケーブルの市場シェアで50%以上、光ネットワーク機器の市場シェアで52%以上、光コンポーネントの市場シェアで17%以上を占め、世界のトップシェアを占めている。世界の光ネットワーク市場において重要な役割を果たしています。 (2018 年のレポートの統計 NetworkTelecom.cn)

しかし、今年第3四半期には、中国業界のトップ企業であるファーウェイやZTEをはじめ、多くの中小企業の受注と出荷が前年同期に比べて大幅に減少した。ファーウェイの任正非社長は社内会議で「通信業界の冬が近づいている」とさえ語った。それは危機前の警告なのか、それとも業界の将来に対する単なる懸念なのか。私たちはこの業界の実情を知るために、中国の光ネットワーク機器メーカー数社に問い合わせをしました。

「寒い」季節は本格的で、多くの企業は作業開始時間が 50% 未満でした

2022 年 5 月初旬、ロシアとウクライナ戦争の影響により、ヨーロッパの顧客の需要が突然減少し、一部の企業は光トランスポート ネットワークの主力製品である WDM 装置への意欲を低下させました。また、プロジェクトで広く消費される光コネクタとアダプタについては、ほとんどの注文が遅れ、キャンセルされることさえあります。

光ネットワーク業界の伝統的な生産オフシーズンは毎年 7 月と 8 月に始まり、9 月に突然ピークシーズンが到来するのは驚くべきことではありません。しかし、今年9月は需要の減少が過去2カ月よりもさらに顕著で、一部の工場では製品の出荷量が月ごとに半減したと述べた。この時点で、本格的な「寒い」季節が近づいていることを実感し始めました。

10月の第1週は中国の国慶節の祝日で、例年は祝日の後、ほとんどの企業は山積みの注文を配達するために残業しなければならなかった。しかし、この休暇の後、多くの企業は、今月の注文が 2022 年上半期の月平均金額の 251 TP3T から 501 TP3T にすぎないと不満を述べました。

典型的な例をいくつか見てみましょう。

GPON

アクセス ネットワーク市場では、XGS PON モジュール (XGS PONとは?) プロジェクトに対する高金利の保証と考えられていますが、市場需要の減少の兆候も見られます。欧州市場による予測可能な影響により、少なくとも 200 万個の光モジュール要件が遅れています。 

BOSAなどの大手原料メーカー（ボサとは?)、いくつかのメーカーは次のように述べています: GPON BOSA の出荷は月ごとに減少しています。幸いなことに、今年のギガビット ネットワークのアップグレードに対する中国国内プロジェクトの要件は依然として大きいですが、来年の需要はそれほど楽観的ではありません。

光コネクタとアダプタ

浙江省のアダプターメーカーは、シーズン全体を通じて「冷え込んで」おり、要件は7月から半減し、最近2か月では昨年の20%スタート率にとどまり、10月には引き上げの兆候はないと述べた。

PLCファイバースプリッター

多くの PLC ファイバー スプリッター メーカーは、最近の四半期の開始率は全体の約 40% しか維持できないと述べています。市場は価格ダンピング状況に陥っています。大量のプラグ型スプリッターが爆発的に低価格になり、加えて原材料のコストも上昇しています。たとえば、セラミックプラグのコストは製品のほぼ半分であり、メリットは非常に大きいです。これほど低コストであっても、市場の需要は依然として高まっています。

CWDM と DWDM

CWDM デバイスは、中国および一部のアジア諸国における 5G ネットワークの主流です。 

5G ネットワーク インフラストラクチャに対する大きなニーズに伴い、CWDM は過去 3 年間で非常に必要とされています。 2022 年になっても、依然として 5G プロジェクトのデバイスのトップ 3 に入っていますが、「入札を確認しただけで、実際の出荷はありません。」これは中国の CWDM ベンダーからの確認です。 2020 年の需要の高まりによる残りの在庫がまだ一掃されていないのではないかと推測せずにはいられません。 

DWDM の需要はヨーロッパと北米から多くなっています。また、現在の世界的な紛争状況において、通信事業者は無線ネットワークの新規構築に対する熱意を維持できるだろうか、ということも考慮しなければなりません。

それでも、それほど悪くないと思われるニュースもいくつかあります

光チップ – 中国にとってマイルストーン

中国の光チップベンダーからの注文は増加し続けている。 2022 年はおそらく中国の DFB/PD チップの年になるでしょう (DFBとは何ですか？) のマイルストーンにあたり、私たちの調査では、中国製チップが、特に光トランシーバーなどの光ネットワーク製品の主流のソリューションになりつつあることがわかりました。アクセスネットワークとデータセンターの両方向けのDFBチップ市場で。これは、中国のチップ産業の質的および量的飛躍における素晴らしい成果です (ライトカウンティングからのレポート).

光トランシーバ/光モジュール – 安定した市場

中国の光トランシーバーの主要企業は今年、突然の生産の中断や生産の落ち込みもなく非常に平和的に行動しており、「今年の注文は比較的安定している」としている。 Smart IoT Shenzhen (Key2optics の親会社) の調達マネージャー、Wu 氏はこう語りました。また、中国の光トランシーバ市場の売上高についても調査しています。売上高の80%は10G/25G伝送ネットワークから、売上高の9%は100G長距離伝送ネットワークからであり、残りは他の企業が占めています。 

光ファイバーケーブル

光ファイバーケーブルメーカーはオフシーズンには鈍感で、一般に、屋外光ファイバーケーブルの需要が長年にわたって高いままである東南アジア、西アジア、ヨーロッパの一部地域に主に分布する中国以外の市場に目を向けています。

理由: 世界経済不況で需要が予想よりはるかに少ない

データセンター市場は長年にわたって成長を続けているが、20%ではGoogleやMetaなどの大手企業からの需要が急激に減少している。同様に、データセンター市場の第 4 四半期の見通しもまだ楽観的ではありません。減少の理由は、世界経済が景気後退サイクルにあり、景気回復への確信が乏しいため、これらの市場への支出が厳しく抑制されているためです。

偶然ではありませんが、米国企業の友人が今年の予算について思い出させてくれました。「冬が近づいているので、すべてのコストを削減し、すべての採用を延期し、旅費や広告費などのマーケティング費用さえも圧縮されています。」

要約: 危機ではなく脅威

現在の世界経済の回復は鈍く、国際的な地政学的紛争はかつてないほど頻繁に発生しています。 「脱グローバル化」の波と概念は経済にさらなる不確実性と不安定性をもたらし、確かに需要には一定のリスクが存在します。ただし、世界的なデジタル化と新しいテクノロジーの変革という目標は変わりません。したがって、ブロードバンド アクセス市場の需要は引き続き増加する一方、新しいデータ センターの建設サイクルは長期化する可能性がありますが、止まることはありません。

2022年の最後の2か月を見据えると、通常は業界の伝統的なピークシーズン（来年に向けた在庫の準備）であり、通信事業者の2023年の予算も第4四半期に明らかになります。今年は準備期間が遅れるかもしれませんが、必ずやってきます。

2023 年のチャンス

中国市場における最大のチャンスはおそらく次の 3 つの領域にあります。

1. 中国の新政策要件「東秀西安」（西にデータセンターを構築し、東にアルゴリズム能力を強化する）に基づく新しい大都市ネットワークの構築
2. 中国通信事業者3社の新ビジネスパターン刷新、全業務クラウド移行へ
3. 5G ネットワークの拡張は 2023 年も続きますが、いくつかの未完了プロジェクトはまだ保留中であり、今後数年以内に提供される予定です

世界市場のチャンスは2023年に北米に集中するだろう。米国は来年、より多くの5Gネットワークの構築や既存の光トランスポートネットワークのアップグレードなど、より多くのインフラ整備に取り組んでおり、需要は少なくとも2～3年間は引き続き強いだろう。年。

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