2022년 중국 광 네트워크 제조업체의 고군분투

2022년 중국 국경절 이후 많은 하드웨어 공장에서 50% 미만의 작업을 시작했으며 지난 2년 동안 주문량은 20~30%에 불과했습니다.

10월 25일 KEY2OPTICS.COM

글로벌 광 네트워크 시장 배경

지난 3년 동안 COVID-19의 영향으로 광대역 액세스 시장의 수요가 계속 증가하고 있으며, 이로부터 수혜를 입어 광 네트워크 시장은 비교적 양호한 성장률을 유지하고 있습니다.

의 통계자료에 따르면 글로벌 시장 통찰력, 광통신 시장은 2020년 총 매출 US$180억에 달한 후 연평균 약 5%의 성장세를 보일 것으로 예상되며 총 매출은 2022년 US$198억, 2027년에는 US$300억에 달할 것으로 예상됩니다.

중국은 글로벌 광 네트워크 하드웨어의 주요 생산국 중 하나로서 광섬유 및 케이블 시장 점유율의 50% 이상, 광 네트워크 장비의 52% 이상, 광 부품의 17% 이상을 차지합니다. 글로벌 광 네트워크 시장에서 필수적인 역할. (2018년 보고서의 통계 NetworkTelecom.cn)

그러나 올해 3분기에는 화웨이와 중국 업계의 선두 기업인 ZTE 등 다수의 중소기업이 예년 동기 대비 주문량과 출하량이 급격하게 줄었다. Ren Zheng Fei 화웨이 회장은 내부 회의에서 "통신 산업의 겨울이 다가오고 있다"고 말하기도 했습니다. 위기 이전의 경고입니까, 아니면 업계의 미래에 대한 우려입니까? 우리는 이 산업의 실제 상황을 알아보기 위해 여러 중국 광 네트워크 장비 제조업체에 연락했습니다.

'추운' 시즌은 현실입니다. 많은 기업이 50% 미만의 작업을 시작했습니다.

2022년 5월 초, 러시아-우크라이나 전쟁의 영향으로 유럽 고객에 대한 수요가 갑자기 감소하고 일부 회사는 광 전송 네트워크의 주요 제품인 WDM 장비에 대한 의도를 덜 나타냅니다. 프로젝트에 많이 사용되는 광커넥터와 어댑터의 경우 대부분의 주문이 지연되거나 취소되기도 합니다.

광 네트워크 산업의 전통적인 생산 비수기는 매년 7월과 8월에 나타나며 갑자기 9월에 성수기로 안내되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 이번 9월 수요 감소는 지난 2개월보다 훨씬 더 분명했으며 일부 공장은 제품 출하량이 매월 절반으로 줄었다고 말했습니다. 이 시점에서 우리는 진정한 '추위'의 계절이 다가오고 있음을 실감하기 시작했습니다.

10월 첫째 주는 중국의 국경절 연휴입니다. 지난 몇 년 동안 연휴가 끝난 후 대부분의 회사는 주문 더미를 배달하기 위해 초과 근무를 해야 했습니다. 하지만 이번 연휴 이후 많은 기업들이 이번 달 주문량이 2022년 상반기 월 평균 물량의 25%~50%에 불과하다고 불만을 토로했다.

몇 가지 일반적인 예를 찾아보겠습니다.

지폰

액세스 네트워크 시장에서 XGS PON 모듈(XGS PON이란??) 프로젝트에 대한 고금리 보장으로 간주되며 시장 수요에 대한 감소 신호도 볼 수 있습니다. 유럽 시장의 예측 가능한 영향으로 인해 최소 200만 개의 광 모듈 요구 사항이 지연됩니다. 

BOSA(보사란??), 몇몇 제조업체는 다음과 같이 말했습니다. GPON BOSA 출하량은 매월 감소합니다. 좋은 점은 올해 기가비트 네트워크 업그레이드에 대한 중국 국내 프로젝트 요구 사항이 여전히 크다는 것이지만 내년에 대한 수요는 그렇게 낙관적이지 않을 것입니다.

광 커넥터 및 어댑터

Zhejiang의 한 어댑터 제조업체는 전체 시즌 동안 '추위'를 겪었고 요구 사항은 7월 이후 절반으로 줄었으며 최근 두 달 동안은 작년까지 20% 시작 비율만 있었고 10월에는 인상 징후가 없다고 말했습니다.

PLC 파이버 스플리터

다수의 PLC 파이버 스플리터 제조업체는 최근 분기 시작 속도가 전체의 약 40%만 유지할 수 있다고 말했습니다. 시장은 가격 덤핑 상황에 빠졌습니다. 가장 많은 양의 플러그형 스플리터가 극도로 낮은 가격으로 폭발했으며 원자재 비용이 증가하고 있습니다. 예를 들어 세라믹 플러그 비용은 제품의 거의 절반이며 이점은 훨씬 큽니다. 그럼에도 불구하고 이전보다 낮은 비용으로 시장 수요가 여전히 증가합니다.

CWDM 및 DWDM

CWDM 장치는 중국과 일부 아시아 국가에서 5G 네트워크의 주류입니다. 

5G 네트워크 인프라가 크게 필요함에 따라 지난 3년 동안 CWDM이 엄청나게 필요했습니다. 2022년에도 여전히 5G 프로젝트의 상위 3개 장치에 속하지만 "입찰만 보았을 뿐 실제 출하량은 없었습니다." 이것은 중국의 CWDM 공급업체로부터 확인된 것입니다. 2020년의 높은 수요파동에 따른 잔여재고가 아직 소진되지 않았는지 추측하지 않을 수 없습니다. 

DWDM 수요는 유럽과 북미에서 더 많이 발생합니다. 우리는 또한 다음을 고려해야 합니다. 현재의 글로벌 분쟁 상황에서 통신 사업자는 여전히 새로운 무선 네트워크 구축에 대한 열정을 유지할 것입니까?

그래도 나쁘지 않아 보이는 뉴스가 있습니다.

광학 칩 – 중국의 이정표

중국 광칩 벤더들의 주문량은 계속 증가하고 있다. 2022년은 아마도 중국의 DFB/PD 칩의 해(DFB가 무엇인가요?) 이정표, 우리의 조사에 따르면 중국 칩은 오늘날 광 트랜시버와 같은 광 네트워크 제품의 주류 솔루션이 되고 있습니다. 액세스 네트워크와 데이터 센터 모두를 위한 DFB 칩 시장에서 이는 중국 칩 산업의 질적, 양적 도약 모두에서 큰 성과다.LightCounting에서 보고).

광 트랜시버/광 모듈 – 안정적인 시장

올해 중국 광트랜시버의 핵심 업체들은 갑작스러운 생산 중단이나 중단 없이 매우 평화롭게 행동하며 "올해 우리의 주문은 비교적 안정적입니다."라고 말했습니다. Smart IoT Shenzhen(Key2optics의 모회사)의 소싱 관리자 Mr. Wu는 우리에게 말했습니다. 우리는 또한 중국의 광 트랜시버 시장의 판매, 80%의 판매는 10G/25G 전송 네트워크에서, 9%의 판매는 100G 장거리 전송 네트워크에서 발생하며 나머지는 공유합니다. 

광섬유 케이블

광섬유 케이블 제조업체는 오프 시즌에 둔감하며 일반적으로 동남아시아, 서아시아 및 유럽의 일부 지역에 주로 분포하는 중국 이외의 시장을 살펴보고 실외 광섬유 케이블 수요가 수년 동안 높은 상태를 유지합니다.

이유: 글로벌 경기 침체기에 수요가 예상보다 훨씬 적음

수년 동안 성장하는 시장인 데이터 센터 시장은 Google 및 Meta와 같은 대형 플레이어의 20% 수요가 급격히 감소했습니다. 또한 데이터센터 시장의 4분기 전망도 여전히 낙관적이지 않다. 감소 이유는 세계 경제가 침체 사이클에 있고 경기 회복에 대한 확신이 부족하여 해당 시장에 대한 비용이 엄격하게 통제되기 때문입니다.

우연의 일치가 아니라 미국 회사의 친구가 올해 예산을 떠올리며 “겨울이 다가오고 있습니다.

요약: 위기가 아닌 위협

현재 세계 경제 회복은 더디고, 국제적 지정학적 갈등은 그 어느 때보다 빈번합니다. "탈세계화"의 물결과 개념은 경제에 더 많은 불확실성과 불안정성을 가져오며 실제로 특정 수요 위험이 있습니다. 그러나 글로벌 디지털화와 신기술 전환이라는 목표는 변함이 없습니다. 따라서 광대역 액세스 시장에 대한 수요는 여전히 증가할 것이며 새로운 데이터 센터의 건설 주기는 길어질 수 있지만 중단되지는 않을 것입니다.

2022년 마지막 두 달을 내다보면 통상 업계의 전통적인 성수기(내년 재고 준비)이고, 2023년 사업자 예산도 4분기에 공개된다. 올해는 준비 기간이 늦어질 수 있지만 반드시 올 것입니다.

2023년의 기회

중국 시장에서 가장 큰 기회는 아마도 세 가지 영역에 있을 것입니다.

1. 중국의 새 정책 요구 사항인 'Dong Shu Xi Suan'(Build Data Centers in the West, to power to power the Algorithmic ability in The East)에서 비롯된 새로운 대도시 네트워크 구축
2. 중국 통신 3사의 새로운 비즈니스 패턴 업그레이드, 모든 비즈니스를 클라우드로 전환
3. 5G 네트워크 확장은 2023년에도 계속되며 일부 미완성 프로젝트는 아직 계류 중이며 향후 몇 년 내에 제공될 예정입니다.

글로벌 시장의 기회는 2023년 북미에 집중될 것이며, 미국은 내년에 더 많은 5G 네트워크 구축 및 기존 광 전송 네트워크 업그레이드와 같은 더 많은 인프라에 참여하고 있으며 수요는 최소 2~3년 동안 강세를 유지할 것입니다. 연령.

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